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Quoi de neuf pour mes finances ?

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L'Autorité des Marchés Financiers a donné son visa pour une émission obligataire conjointe à 6 départements, 20 communautés d'agglomération, 10 villes et 4 régions (les émetteurs) totalisant un montant de 610 millions d'euros.

L'émission obligataire groupée sera contractée conjointement et sans solidarité entre les émetteurs. Le taux d'intérêt servis sera de 4,3% par an et l'échéance de l'emprunt obligataire est fixée au 7 novembre 2022.

L'admission à la négociation des titres se fera à partir du 7 novembre 2012 sur Euronext Paris. Les banques chefs de file ayant monté l'opération sont Natixis, Crédit Agricole CIB et HSBC France.

Les émetteurs ont emprunté les montants suivants :

Répartition de l'émission par émetteur
Type d'émetteur Emetteur Quote-part du montant nominalt total exprimé en millions d'euros % de l'émission
Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour 5,9 0,97 %
Albigeois 9,9 1,62 %
Metz-Métropole 4,9 0,80 %
Montpellier 4,9 0,80 %
Grand Poitiers 9,9 1,62 %
Marsan 9,9 1,62 %
Est-Ensemble 4,9 0,80 %
Havraise 19,7 3,23 %
Perpignan-Méditerranée 19,7 3,23 %
Plaine Commune 4,9 0,80 %
Sophia-Antipolis 16,7 2,74 %
Toulon-Provence 19,7 3,23 %
Brest Métropole Océane 4,9 0,80 %
Arras 4,9 0,80 %
Dunkerque 19,7 3,23 %
Lyon 98,9 16,21 %
Strasbourg 19,7 3,23 %
Grand Nancy 4,9 0,80 %
Lille Métropole 49,2 8,7 %
Marseille 19,7 3,23 %
Département Dordogne 5,4 0,89 %
Haute-Saône 2,9 0,48 %
Loire 4,9 0,80 %
Manche 19,7 3,23 %
Somme 9,8 1,61 %
Eure et Loir 4,9 0,80 %
Pyrénées Orientales 4,9 0,80 %
Puy-de-Dôme 9,8 1,61 %
Vaucluse 9,8 1,61 %
Régions Aquitaine 9,9 1,62 %
Basse-Normandie 4,9 0,80 %
Languedoc-Roussillon 14,8 2,43 %
Lorraine 24,7 4,05 %

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine
49,2 8,07 %
Ville Avignon 4,9 0,80 %
Biot 4,9 0,80 %
Grenoble 9,8 1,61 %
Levallois-Perret 19,7 3,23 %
Lille 7,9 1,29 %
Poitiers 4,9 0,80 %
Rennes 4,9 0,80 %
Saint-Etienne 4,9 0,80 %
Tourcoing 9,8 1,61 %
Le Havre 9,8 1,61 %
Total   610 millions d'euros 100%

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